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香港特区当局告成出卖50亿元人平易近币绿色债券
发布日期:2022-11-09 21:47    点击次数:154

香港特区当局告成出卖50亿元人平易近币绿色债券

11月24日,香港特区当局颁布揭晓,在当局绿色债券设计下告成出卖50亿元人平易近币离岸人平易近币绿色债券(“绿色债券”)。本次绿色债券发行分两个年期:3年期发行金额为25亿元人平易近币,5年期为25亿元人平易近币。本次为香港特区当局初度发行人平易近币债券,为人平易近币离岸市场供应首要的新基准。

这批绿色债券在11月23日定价:3年期人平易近币债券的收益率为2.80%,5年期为3.00%。尽管近期市场稳定,差别类其它投资者对这批绿色债券反馈强烈热闹,两期人平易近币债券共吸引逾142亿元人平易近币认购金额。54%分派予银行、35%予基金经理、私人银行及保险公司,以及11%予国际构造、平易近间机构及私营企业

香港财政司司长陈茂奔忙默示:“是次特区当局发行人平易近币绿债具里程碑意思,进一步雄厚香港离岸人平易近币金融产品的种类,强固香港离岸人平易近币业务关节地位,及有助推感人平易近币国际化。是次发行亦优化香港的债券融资平台,新零售创新更有用帮助人平易近币债券发行人举行绿色融资以支持其低碳转型。连同上周所出卖的美元和欧元绿色债券,我们起劲于查验测验发行差别类其它绿色债券,进一步倒退绿色债券市场。”

这批绿色债券是透过今年终专为发行绿色债券而新设的全球中期单子发行设计发行,将经由过程香港金融打点局(香港金管局)的债务货物核心结算体系结算,预期于2021年11月30日交收,并于香港交易业务所和伦敦证券交易业务所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。

香港金管局为本次痛处当局绿色债券设计出卖绿色债券的香港特区当局代表。该设计所募集的资金将拨入根蒂根基工程储蓄基金,为具情形效益和推动香港可继续倒退的当局名目供应资金。

香港特区当局于2019年宣布绿色债券框架,表述当局怎么样使用绿色债券发行所募得的资金,以改良情形和推动低碳经济的倒退。Vigeo

Eiris就该框架供应第二方定见。本次发行的绿色债券获香港质量担保局宣布“绿色金融认证设计”发行前阶段认证。香港特区当局亦已按年揭橥两份绿色债券报告,分化已发行绿色债券所募集资金的分派情形和预期情形效益。

本次出卖绿色债券由东方汇理银行及汇丰负责联席全球谐和行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色构造银行。工银亚洲亦负责联席全球谐和行,并与中国银行(香港)、交通银行、瑞穗证券及渣打银动作联席牵头行和联席簿记行。



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